山东省粮食行业协会2021年度夏粮考察活动报告

       自2020年以来，国际粮价大涨，国内粮价均有升幅，小麦饲料替代大幅增加，品种差价比倒挂，尤其小麦和玉米价比突出。在此背景下，我们协会抽选20名粮油企业家、科技专家、协会工作者组成2021年度夏粮考察团，自5 月24日-28日共计5天奔赴我省小麦主产区菏泽、济宁、聊城、德州、东营、淄博6市10个区县实地调研小麦生产形势及市场形势。考察团先后到大型粮库、商贸企业、加工企业、种粮大户，实地查看小麦长势、收购设备、产后服务体系，座谈交流小麦产量、品质、价格情况，探讨分享政策信息，深入调研各市场主体对小麦和玉米后期预期及三级储备轮换计划。通过此次考察活动，考察团掌握了市场第一手信息资讯，提出了本篇调查报告，力图为粮食主管部门研判部署好夏粮收购工作提供第一手资料，为各会员企业把握后期市场走势制定正确的购销策略提供重要参考依据。

   一、各地的考察情况

（一）菏泽市

 菏泽市是我省第一大粮食主产区，小麦产量占全省六分之一。根据有关部门预测，2020/21年度全市小麦播种面积继续增加，达到914多万亩，预计产量420万吨。从调研来看，目前菏泽小麦正处于灌浆期，以普麦为主，小麦大部长势良好，丰收在望。今年夏季小麦储备轮换量在30万吨左右（往年50万吨），收购点储存能力在2000吨的有500家（不含加工企业），每年净流出小麦约50万吨。

 其一牡丹区，今年小麦长势不如去年，质量略低于去年，估计亩产1100斤（去年1200-1300斤），预计收获期为6月 5-8日。当地今年减产原因是，主要由于前期气温偏低、倒春寒，且部分地区扬花期降雨，授粉不利，造成麦穗籽粒空瘪、部分地块出现条锈病、赤霉病、纹枯病感染。但由于今年政府防治工作开展到位， 已提前做好了打药防治，因此病害影响轻微。当地贸易商表示，预计普麦一手粮开称价可能在 1.20元/斤。目前附近粉厂每斤收购价：天邦1.32元、五得利东明1.305元。

其二巨野县，今年小麦生产情况类似牡丹区（略），全县规模以上面粉加工企业7家，日处理小麦3000吨，目前开机率较低，加工处于亏损状态。贸易商一手粮开称价每斤在1.20-1.22元，粮库轮换难度加大，考虑到夏粮收获后会出现有价无市状态。座谈会前，大家兴致勃勃的参观了巨野国储库的产后服务项目建设和本单位研发的第一代自动卸粮机以及大型吸粮机。

（二）济宁市

首先大家参观了济宁市惠丰粮食集团江北现代粮食物流园项目，项目占地830亩，总投资19.8亿元，一期将建成平仓10万吨，浅圆仓6万吨，电子交易，粮油质检，粮油科技和现代物流等配套设施，信息系统由浪潮软件有限公司设计安装；二期将建设3个2000吨级泊位码头和粮食港口物流配套设施等；三期建设“智慧食安”应急保障，加工和物流配送中心，实现铁、水、路多式联运。参观完毕后，大家用“震撼”一词来描述，表示目前建成的平房仓在软硬件方面都是国内目前最先进的，呈现了“筑巢引凤”大手笔。随后，考察团一行去了济宁运河收储有限公司座谈。情况如下：济宁市是我省排名第四的产粮区，夏粮种植面积522万亩（其中优质小麦种植面积占10%），预计产量251万吨，商品粮160万吨。自去年秋播以来，土壤墒情总体适宜，冬前苗情较好，春节后虽有一波低温天气，但因不是突然降温，加之田间管理及时跟进，因此苗情未受较大影响。病害方面，条锈病面积不大，发生面积在 1 万亩左右， 赤霉病发生面积有限；虫害方面，监测显示有蚜虫危害，但发生极少。 据农业部门测产显示，亩穗数与去年持平略增，穗粒数基本持平。如果后期没有干热风、连阴雨等生产灾害，仍将是丰收年景。陈小麦目前每斤价在1.30-1.32元，地储轮换均价在1.28元。就今年来讲，由于本地交通便利，运河运输费用低下，较大的外商来济宁布局收购小麦有4-5家，本地商贸企业较多（存粮总数在30万吨左右），种粮大户较多，今年会出现一派抢购的格局，高开高走已成定局。预计一手粮开称价每斤在1.22元，后期有可能推高到1.35元。

（三）聊城市

聊城市位于鲁西，是三省交界地。夏粮种植面积615万亩，预计产量275万吨；秋粮种植面积580万亩，预计产量260万吨。面粉厂52家，年处理小麦490万吨（目前开机率40%），商贸企业700家（国企除外），每家库存1000-30000吨，今年夏粮如果后期不出现不利天气，仍将是个丰收年景。预计收割期在6月10日，比常年晚收割3-5天。座谈会安排在中储粮聊城直属库会议室，约请了聊粮集团、华统面业、六合饲料等有关负责人，大家热情高涨，畅所欲言，最后达成一致意见，突出表现在：1.惜售心理高于往年；2.多市场主体入市意愿增强，均看好后市，收购价格复杂；3.三级储备轮换期时间拉长，意味收购期拉长（最长可以到年底）；4.当前加工企业收购价每斤1.265-1.32元，较往年高。预计新麦价格同比将高开，但短期有较大幅度上涨的可能性，理论开称价每斤1.25元，但预计为每斤1.27元，估计粮库会收到1.30元，但是也不一定有量。另外，据某个国内大型饲料公司采购总监介绍，目前，只有乳猪料配方用100%玉米，而鸡料用小麦30%、大猪料和鸭料全部用小麦替代玉米。他预计今年8月份玉米回调，会与小麦价逐步接轨后，小麦会改为玉米再加工饲料。

（四）德州市

 德州市位于鲁西北平原，与河北接壤，因地势平坦而得名，是我省的粮食生产第二大主产区，夏粮种植面积810万亩，预计产量近400万吨。德州市认真落实 “六稳六保”总体要求，紧抓粮食生产不放松。在推进农业高质量发展中继续加大对“四优四化”科技支撑项目的支 持力度，优质小麦种植面积进一步增加，从调研来看，目前德州小麦正处于灌浆期，长势良好，丰收在望。其中齐河、平原两县，是中国重要的产粮大县。种业生产基地比较发达，自2002年，山东省农科院和山东农业大学均有重要的小麦种子繁育基地。主要培育包括济麦44、济麦22、师栾 02- 1 等优质品种。

 其一、考察团员首先到有“百万良亩有订单、订单生产有组织、品种培优有科技、原粮供应有保障”的山东鲁望农业发展有限公司，实地考察订单农业种植模式、品种培育模式以及产后服务项目，大家饶有兴致的细致听讲，做笔记，深深感悟万亩良田种植成本低，养殖育肥科技含量高，精准喷药浇灌，促使现代化农田高产高丰。

 其二、大家头顶烈日，不辞劳顿的参观了山东福洋生物科技有限公司，该公司是国家高新技术企业，是玉米期货交割仓库。现有年加工100万吨玉米产业化项目，25万吨葡萄糖酸钠项目和10万吨变形淀粉项目、热电联产项目，目前，正在紧张建设二期和洋科技和三期滙洋科技项目，短期内实现“三洋开泰”格局，年处理玉米实现200万吨。

 其三、大家又参观了鲁粮集团平原库并进行了座谈。大家形成共识，今年小麦略有增产，收购形势复杂，收购主体增加，收购价格上涨，预计开称价每斤1.27元，可能会造成有价无市。当地地储国有企业领导人预测今年不会出现轮换利润，所以决定今年不搞储备轮换了。当地面粉加工企业某领导人表示：将参考最低收购价小麦拍卖成本价，作为新麦收购的价格参考指标， 预计新麦价格同比将高开，但继续有较大幅度上涨的可能性不大。

 其四、到了德州市财金集团购销公司、德州市第五粮油储备库观摩座谈。约请了中储粮德州直属库、益海嘉里、中粮面业以及俩家当地知名度较高的商贸企业等有关负责人，大家一一分析了今年三级储备轮换以及增储情况、国家托市停拍对市场影响、引领市场价格的主体因素、目前加工企业和贸易商库存情况、夏粮的购销博弈。一致认为：1.今年收购价格同比每斤高出0.08-0.10元（去年1.16-1.18元）； 2.收购情绪由高涨变为空虚等待，计划不如变化快；3.轮换期拉长，商贸企业会参照央企收购；4.引领今年小麦收购价的不是收储企业，而是饲料企业和大的游资贸易商。全国价格比对，较高的会出现在主产区。

（五）东营广饶县

 广饶县种植大户较多，尤其是优质小麦种植面积广。大家重点参观学习了订单农业操作模式和双福、盛凯两家较大商贸企业产后服务项目建设和粮油经营经验。认真听取了刘福明和贾立勇、贾立强三位总经理的发展历程和经营经验介绍，从一个靠三轮车走街串巷收购，到目前的大型商贸企业，付出的艰辛历历在目，大家受到高度启发，一致表示：要学习借鉴三位老总的经验和作法，在粮食事业上大展宏图。随后，跟考察团考察的浪潮集团运营经理刘先生当即表示，积极支持两家企业的信息化建设，帮助他们安装并运用浪潮集团为小微粮食商贸企业量身打造的“粮企云”（企业运营监控APP），用“藏粮于民、藏粮于技”的实际行动支持商贸企业发展。

（六）淄博市

 淄博市位于鲁中地区，是古代齐国首都，交通便利，四通八达。是山东省三大主销区之一，小麦种植面积144万亩，预计产量58万吨，中化农业板块落户于淄博市高青县。5月27日下午，我们一行驱车赶到了中储粮淄博直属库，约请了淄博国家粮食储备库、淄博东郊粮食储备库以及梨花面粉有限公司的有关负责人，就小麦储备、加工的采购、销售等方面进行了细致交流，小麦市场目前表现在:1.三级储备轮出速度低于往年；2.陈小麦价格处于高位（每斤1.28-1.315元），预期收购价每斤1.30元；3.种植大户惜售，收购者大部已经与种植大户对接明显，已经出现全国首例种植大户招标竞卖估产案例；4.后期价格不太看好，小麦毕竟是口粮，8-9月份也许价格稳定下来，便于储备收购；5.进口小麦6月报价涨高。

 （七）科技储粮考察

   国家粮食和物资储备局于2017年9月17日印发了《国家粮食局关于加快推进粮食行业信息化建设的意见》的通知《国粮办发〔2017〕244号》，为更好地落实党中央、国务院关于信息化工作的部署，加快推进粮食行业信息化建设，尽快取得突破性进展和明显成效，实现全行业信息资源共享、数据互联互通，全面提高粮食精准调控和决策水平，保障国家粮食安全，在2018年8月19日，国家发改委党组成员、国家粮食和物资储备局局长张务锋同志做了《“五优联动”着力构建现代化粮食产业体系》的报告，其中重点讲述了引进物联网技术，推进粮库智能化升级改造，积极创造条件，在粮食收储、加工等环节，推行品种、分类、分仓储存，提高精细化信息管理水平，探索建立全国粮食产销合作平台，推行“互联网粮食”行动，积极发展粮食电子商务和新型零售业态。在2021年4月15日国家实施的《粮食流通管理条例》中，第25条明文规定“国家鼓励和支持开发、推广应用先进的粮食储存、运输、加工和信息化技术，开展珍惜和节约粮食宣传教育”。4月15日国家实施了修订后的《粮食流通管理条例》，明确规范了从事粮食收购、销售、储存、运输、加工、进出口等经营活动，鼓励多种所有制市场主体从事经营活动，促进公平竞争。通过考察，目前部分单位，只是有监控录像和地磅数据传输系统，基本处于信息化低级阶段，企业法人为了更好的管理出入库环节，腾出精力跑市场，急需一个出入库监管平台APP，也就是对收购、储存、销售等各个环节进行全程跟踪和监控，通过信息化升级改造，通过物联网、云计算、大数据等信息技术，实现库点日常业务有人工到智能、再到智慧的转变。通过视频在线监管和重复播放，能够实现24小时无盲点集中监控和风险控制，从监管APP上，可以实时查看每一车粮食的电子身份证、包括产地、客户名称、质量、价格、储藏仓库条件、保管员运行轨迹、粮堆通风时气流速度以及所有测点探头局部的温湿度、虫害密度，坚决取消人情粮，从粗放型管理升级到精细化管理，以信息化手段对出入库及储藏实现“透明化”监管，全力保障粮食数量和质量安全。

  二、当前全省小麦生产形势

  山东省今年夏粮种植面积5950万亩，预计总产2580万吨，同比增产0.3%。优质小麦种植面积增加。主要表现在：

（一）冬小麦种植面积略增。综合本次实地考察调研情况、多方面信息及各省市农业部门数据，主要原因一是种农户种植积极性提升。受2020 年农产品价格普遍上涨影响，普通农户对后期粮价上涨的预期提高，种粮意愿较常年有所增加，尤其是主产区种粮大户小麦 种植积极性较高。二是种植结构优化，主产区种粮大户和企业、合作社等组织占比增加。从实地调研情况来看，在各地政策及产业发展支持下，合村并居、土地流转持续推近，小麦种植集约化、规模化一定程度上增加了小麦种植面积。

（二）预计全省小麦产量略增。从考察情况来看，小麦生长期冬季气温偏低，部分地区出现“倒春寒”，以及赤霉病、条锈病、纹枯病、虫害等影响，由于当地农业部门及时预防和防治，在小麦抽穗、扬花及灌浆期，没有造成多大伤害。如果后期没有干热风以及强对流天气，今年小麦丰收指日可待。

 三、当前小麦市场形势分析

 从考察情况来看，2020 年四季度以来，在多方面因素影响下，小麦市场购销活跃，政策性小麦成交量历史创纪录，国内小麦价格快速走高，并达到历史较高水平。5 月份处于新陈麦购销交接前的关键时期，当前陈麦的价格走势一定程度上反映出市场对后期小麦的预期。小麦主产区出现了“找钱、找库、找粮源，高开、高走、高期望，内行、外行、都入行”的局面。主要表现在：

（一）当前小麦市场价格高位坚挺。5月份主产区各市场主体对陈麦价格保持高位预期。主要原因是在新麦上市前，实力较大的生产商和贸易商，大批量参加托市拍卖和三级储备拍卖，有的直接出库、有的直接移库后，成本加费用已经高达每斤1.30-1.35元；另外政策性小麦销售 5 月中旬开始暂停，加工收购渠道减少，收购量下降，多方面因素支撑短期陈麦价格高位坚挺。

（二）玉米行情快速走高，替代效应显著拉高麦价水平。 2020 年下半年以来，我国玉米市场价格上涨明显，至2021年5月份，国内玉米平均价高出小麦价达10个月之久，山东生产企业收购价短期高达每斤1.53元，同比涨幅高达47%，涨价幅度创近十年之最，小麦替代玉米2020/2021年度将有3500万吨，

（三）政策性小麦库存下降较快。截止停拍时，全国存有托市小麦4738万吨，其中山东仅有38万吨。为稳定市场形势，国家多次交易规则进行了调整，对贸易企业和投机资本参与竞拍起到明显的抑制作用。

（四）粮食进口数量巨大。今年前4个月我国已累计进口粮食 5079 万吨，比去年同期增长了58%，另外国家货币政策的调整，经济刺激方案，疫情的发展等情况，也不容忽视。

 四、小麦后期收购形势分析及预测

 新季小麦收购市场形势复杂，看涨预期强烈。估计会出现“有钱、有库、缺粮源，内行、外行、不转行”局面，来自福建、东北、京津及河南等区域的投资机构，或将凭借大量资金优势介入新麦收购市场。面粉加工企业普遍持有“看涨不跟涨”心理。但是饲料企业或成为新季小麦收购的重要力量。当前玉米市场价格高位偏强，对小麦市场价格也将提供短期、中期支撑。本地小麦今年预计将在 6 月 5 日开始收割，比去年偏晚 5 -7天左右。另外，往年本地小麦开秤在 1.12 元/斤，但今年由于收购主体较多，加之市场对 后市预期良好，预计新麦开秤将达到 1.25 元/斤左右。据市场反应，河南南部、安徽、江苏、湖北均遭受不同程度 的影响。总体来看，距离新麦大范围收割上市不足10天，期间气象变化需要密切关注。随着新麦陆续收获，预计市场购销形势活跃且复杂，区域价差、时间价差较常年有所减少。考虑到国家小麦库存充实、储备充足、供应充裕，对口粮的保供稳市的调控更加灵活、更加精准，新麦上市后或将呈现高开高走、优普麦价格差距拉小，预计随着玉米8月下旬价格下行，与小麦价接轨，小麦后期会走稳，易涨难跌的整体行情显现，大幅涨跌的行情可能性不大。                            

在此，提醒广大会员特别是粮食贸易商朋友，随着新小麦收购价提前透支后期利润，谨防供给压力后移，提前做好后期风险防范，综合考量收购成本与费用，统筹优化粮食购销业务，随行就市，不囤积居奇，认真遵循国家粮食收购政策，助力农民兄弟丰产丰收，为维护山东粮食市场基本稳定和国家粮食安全作出应有的担当贡献。